外贸业务全流程：
一、前期开发
渠道一般有以下几种：
1、线上开发：独立站、国际B2B平台、海关数据、社媒营销等。
2、线下开发：目标市场地推、国内外行业展会。
二、接到询盘
开发到潜在客户后， 需要做以下工作：
1、根据客户需求报价
（1）与领导和工厂核对最新产品价格，申请折扣后，价格保持正确；
（2）注意3个问题：汇率、报价、付款方式，关注实时汇率，换算时留空间，在报价表中标注，汇率浮动若超过2%，需重新报价；
（3）标明报价有效期价格条款：FOB、 CIF、CFR、EXW，付款方式：TT、CL比较常见，按照公司规定；
（4）根据产品重量综合选择快递、空运、海运，或者铁路各类运输价格，报价单中各种参数一定要准确，集装箱的装量；
（5）报价前要一一核对产品是否下架，是否有料，避免客户打款后说没料，选的款式没料的推荐替代款。
2、做样品
如客户需要看样，可安排工厂打样，或者安排寄常规样。如客户想要定制样，开样板合同。收到客户样板费，安排打样，客户返单的就可以不用打样。
三、客户下单
1、做PI
（1）公司名称、客户名称一定要对，要逐一检查。订单号，PI的时间一定要正确，OEM细节备注清楚。商品名称，客户型号，各项规格一定正确。单价金额一定要核准，总金额、大写金额和本公司银行信息一定要正确。
2、做合同
贸易双方就报价达成一致意向后，进口方正式订货，出口方就相关事项与进口方签订《销售合同》。
内容完整、描述准确和格式规范是一份合同的基本要求，否则会引起合同瑕疵，容易引起双方纠纷。
如果是交易对方发来合同，外贸人员一定要进行全面专业的审核，合同一旦确认签字之后，就将产生法律效力，如审核不当将会给企业带来不可预估的风险，企业或将因此遭受巨大的损失。
主要包括以下几点：
（1）公司名称、客户名称、抬头和日期一定要对，要逐一检查；
（2）产品名称、规格、单价、总金额、重量、体积等一定要逐个检查，确保没有错误；
（3）合同其他条款一定要做细做全。比如：支付方式和条件、保证和索赔、不可抗力条款、延迟交货和罚款、违约责任、法律适用、争议解决等。
3、收到客户定金
（1）检查客户打款公司名称和账号是否正确，不正确要提醒客户，有些客户会给假水单骗生产；
（2）新客户，信用不好的客户最好一开始不要使用Paypal付款，Paypal可以几个月内哪怕客户收到货都可以撤销款项，最后造成财货两空。
比较常用的国际收款方式有三种，即L/C、T/T和D/A。
（1）L/C信用证关系着货物的装运、交单和最终的收付款项，出口方只有在收到进口方开出的信用证时，才会安排发货，否则货物将不能及时发出和到达。
因此，当出口企业和人员备好货物，但进口方却迟迟未开信用证时，就需要外贸人员向进口方催开信用证，以保证交易能按合同约定进行。
（2）T/T按付款和发货时间的先后关系，可将T/T分为前T/T和后T/T。前T/T是指进口方先将货款支付给出口方，出口方收取货款后再进行发货；后T/T是指出口方先将货物交付给进口方，进口方收到货物之后再支付货款。
显然，作为出口方选择前T/T方式更为有利。
（3）D/A指出口方的交单以进口方在汇票上承兑为条件。即出口方在装运货物后开具远期汇票，连同商业单据，通过银行向进口方提示，进口方承兑汇票后，代收银行即将商业单据交给进口人，在汇票到期时，进口方履行付款义务。
四、安排工厂生产
1、下订单给工厂
备货是履行合同的首要步骤，也是交易行为的正式开展，出口方须按照合同内容逐一落实备货。
备货的主要核对内容如下：
要写清楚索要所买产品的名称、规格和数量；跟工厂确认大概交期；合作老客户，可以在未打款前提前通知工厂备料；等收到客户银行水单再安排工厂生产；备注好各种OEM生产细节。
2、做采购合同
合同一定要做细，合同号，各个产品规格参数一定要写全；数量、金额要仔细核对无误；验货方式要写详细、清楚；确认付款方式；确认出了问题的解决办法和索赔方式。
3、打定金给工厂
核对工厂账号信息；核对本公司会计打款的账单信息；跟踪工厂钱款是否到帐。
4、跟踪生产进程
随时掌握生产进程；确认货物尺寸、重量。有的公司有专人跟单，业务追跟单就可以有的公司由业务跟单，那就得跟工厂紧密联系，随时了解生产情况，并及时反应给客户。可以在货期前一周跟货代订舱建议。
五、联系货代安排运输
1、要价格
（1）如果是由卖方支付运费(CIF/CNF)，应尽早向货运公司或船公司询问船期，运价，开船口岸等。经比较，选择价格优惠，信誉好，船期合适的船公司，确定好付款方式(预付还是月结），并告知客户确认。
（2）如是 FOB 条款，客人会指定运输代理公司（船运公司），也有是客人委托你帮他找的，最好提前两周跟货代公司订舱，并且把书面定仓通知拿到手，一定要把工厂的交货时间和船期准时街接，达到客人规定的交货期。
客户指定货代EXW条款，不用管，FOB条款价格提前确认和讨价还价。
2、给货代托单订舱
给托单，包括商品名称、数量、重量、体积、单价和总金额等；HS编码、单位代码和海关注册码；确认订舱信息。
3、快递报关单证
（1）快递报关单证给货代报关(报关单、代理报关委托书、核销单、出口货物明细单、装箱单、Cl、销售合同，空白单）。
（2）确认报关信息，做报关材料给报行报关，在截行放条之前交放行条，要做装箱单PL和商业发票CI，连同提单copy一起发给客户。
六、交货运输
1、通知客户打余款
通知客户货已生产完成，拍照；发PI给客户打余款；安排客户验货。
2、打余款给工厂
验货，尤其要注意包装；打余款给工厂；要增值税发票；工厂安排送货到指定仓库。
3、运输货物到目的港
货物运出后要提单；货到港后付货代运费；货代要发票；货代核销单和报关单。
七、清关单证
快递正本提单，电放提单，以及提供清关材料CI&PL，还有其他产地证，保险单等。要确认余款已到帐，然后快递提单给客户。
八、核销退税
1、收到核销单及报关单
（1） 开户：第1次申领出口收汇核销单前，凭申请书、外经贸部门批准经营进出口业务批件等材料到外汇局办理登记。
（2）领单：凭单位介绍信、开户单位印鉴卡去外汇局领取核销单，自领单之日起两个月以内报关有效，出口单位应当在失效之日起一个月内将未用的核销单退回外汇局注销。
（3）核销：应当在收到外汇之日起一个月内凭校销单、银行出具的”出口收汇核销专用联”和其它材料到外汇局办理出口收汇核销。
2、退税
（1）在取得工商管理部门和其它部门批准经口进出口业务后，要在 30天内办理出口企业退税登记。
（2）得到”出口企业退税登记表”后，按登记表上的要求填写，同时上交的材料(报关单，商业发票，进货发票（增值税发票），银行的结汇水单或收汇通知书属于工厂直接出口或委托出口自制产品，产品征税证明，出口收汇已核销证明，与出口退税有关的其他材料等）
九、结单
整理本单所有文件，总结归档；结算提成。
注意售后维护：客户收到产品，积极并且主动的发一些相关产品的营销宣传材料。
5个风险防范建议：
1、了解清楚相关法律法规
为了整顿和规范市场经济秩序，国家制定了一系列进出口法律法规，因此，正确掌握和运用这些法律法规可以规范进出口业务的运作，起到积极有效的防范作用。
在出口业务中，运用《涉外经济合同法》、《对外贸易法》、《海关法》、《产品质量法》、《出口收汇核销管理办法》、《出口货物退（免）税若干问题的规定》、《商品检验法》等法律法规的有关条款进行比照，分析本笔出口业务的不规范之处和风险大小，最后决策运作与否。
2、进行资信调查
在对外贸易时选择交易对象非常重要，需要慎重考察对方身份的真实性，查清对方的资信情况。
如看营业执照的正本和副本，并对正本、副本的真实性进行验证；考察对方资产信用的真实性和履约能力，了解其开设的基本帐户和经营活动情况，如生产加工能力、出口许可、原材料供应、货源等。
当事人的资信情况关系到其有无承担债务责任的能力和有无履约诚意。
3、运用规避风险手段
为防止信用证欺诈，作为出口商应尽量使用C组贸易术语（如：CFR、CIF、CPT、CIP等）。
另外，要严格审核单证，加强对假冒信用证、“软条款”信用证的识别，一旦发现，应提出修改信用证。
4、签订严谨的合同
如在合同里面订立品质条款、认证条款、价格条款、检验条款、索赔条款、支付条款、运输条款、定出详尽的规格、要求等，并要求对方出具法人代表或委托书签字的文书。
5、保存好各类单证
建议出口企提前制定单证保管制度，把外贸单证按照年份、进出口、关区等规则分门别类归入相应的档案盒，从接单开始到催款对账，均做好审查把关，保留好书面文件。
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